Согласно недавно опубликованному отчету Henley Private Wealth Migration Report 2023, в Великобритании в следующем году ожидается отток 3 200 состоятельных частных лиц (HNWI). Это число превосходит ожидаемую цифру в 3 000 состоятельных частных лиц, приходящихся на Россию. Таким образом, Великобритания займет третье место в списке стран, способствующих мировому сокращению числа миллионеров. На первых местах расположатся Китай - 13 500 лиц и Индия - 6 500 лиц.
В отчете, опубликованном 13 июня, подчеркивается, что число лиц, планирующих покинуть Великобританию, удвоилось по сравнению с предыдущим годом, когда был зафиксирован отток 1 600 миллионеров. Данные выводы основаны на сведениях New World Wealth, известной международной аналитической компании, которая уже более десяти лет отслеживает тенденции миграции состоятельных лиц. Цифры, приведенные в отчете, касаются исключительно тех состоятельных лиц, которые действительно переехали и проводят в новой стране не менее шести месяцев в году. Важно отметить, что все показатели, касающиеся HNWI, были округлены до ближайших 100.
Напротив, Австралия, по прогнозам, привлечет наибольший приток HNWI в 2023 году: по оценкам, 5 200 человек захотят обосноваться в этой стране. Хотя ОАЭ переместились на второе место после того, как в 2022 году в страну хлынул беспрецедентный поток HNWI, в этом году все равно ожидается значительный прирост новых миллионеров - 4 500 человек. На третьем месте находится Сингапур, который переживает самый высокий зафиксированный показатель - 3 200 HNWI, за ним следуют Соединенные Штаты с прогнозируемым притоком 2 100 миллионеров.
Швейцария (1 800 человек) и Канада (1 600 человек) заняли пятую и шестую позиции в списке. Греция (1 200), Франция (1 000, удвоив прошлогодний показатель в 500 миллионеров), Португалия (800) и Новая Зеландия (700) также вошли в десятку стран с наибольшим количеством состоятельных лиц. Напротив, Израиль, согласно прогнозам, выбывает из первой десятки, поскольку объем миграции миллионеров в эту страну сократится почти вдвое - до 600 человек по сравнению с 1100 в 2022 году.
По словам доктора Юрга Штеффена, генерального директора компании Henley & Partners, за последнее десятилетие наблюдается постоянный рост миграции состоятельных лиц. Согласно мировым прогнозам на 2023 и 2024 годы, число миллионеров составит 122 000 и 128 000 человек соответственно. Доктор Штеффен отметил, что в этом году миграция состоятельных граждан вернется к нормам, существовавшим до пандемии. Австралия вернет себе позицию главного пункта назначения по объему мигрантов, которую она занимала в течение пяти лет до начала коронавирусной пандемии. Напротив, Китай, по прогнозам, будет испытывать самый значительный отток, как это было на протяжении последнего десятилетия. Примечательно, что Великобритания и США являются исключениями из этой тенденции, поскольку ранее они являлись основными направлениями для состоятельных лиц, а сейчас в этих странах наблюдается значительный отток капитала.
В 2017 году в Великобритании наблюдался самый высокий чистый отток миллионеров после референдума по Brexit в 2016 году. До этого в стране наблюдался исключительно приток состоятельных лиц. Хотя в период с 2017 по 2019 год число уезжающих немного сократилось, прогноз на 2023 год указывает на более существенный отток миллионеров.
Профессор Тревор Уильямс, бывший главный экономист Lloyds Bank Commercial, рассматривает эти данные как независимое подтверждение тенденции отъезда HNWIs из Великобритании. Он утверждает, что независимо от личных мнений относительно Brexit, представители этой группы демонстрируют свои предпочтения действиями. Лишение статуса постоянного налогоплательщика, не имеющего статуса домициля, и последствия Brexit сделали Великобританию менее благоприятной средой для состоятельных частных лиц, усложнив перемещение между Великобританией и странами ЕС. Факты также свидетельствуют о том, что доля британских инвестиций в Европу снизилась после выхода Великобритании из ЕС, а выгоду от этого получили такие страны, как Германия и Франция.
Сунита Сингх-Далал, партнер отдела частного благосостояния и семейных офисов компании Hourani, комментируя отчет о миграции частных состоятельных лиц Henley Private Wealth Migration Report 2023, согласна с тем, что недавние дебаты вокруг лиц, не имеющих статуса домициля в Великобритании, в сочетании с политической нестабильностью, ростом задолженности, напряженностью в системе здравоохранения, высоким уровнем преступности и общим чувством неудовлетворенности, снизили для состоятельных лиц привлекательность Лондона в качестве привлекательного города.
Соединенные Штаты, еще один выдающийся финансовый центр, в настоящее время переживает снижение своей привлекательности для переселяющихся состоятельных лиц по сравнению с досоветскими временами. Это может быть связано с потенциальной угрозой повышения налогов. Хотя стране по-прежнему удается привлекать больше состоятельных лиц (HNWI), чем терять, прогнозируемый показатель притока мигрантов в 2023 году составляет 2 100 человек, что значительно ниже уровня 2019 года, когда приток составил 10 800 человек.
Джефф Д. Опдайк, признанный эксперт в области личных финансов, автор и эксперт по инвестициям, в своем отчете подчеркивает, что в прошлом Соединенные Штаты были наиболее вероятным выбором благодаря своим технологическим достижениям, лидирующей роли и широко известным свободам. Однако существует вероятность того, что США вскоре могут уподобиться Великобритании, которая традиционно была одним из главных направлений для миграции капиталов, но сейчас переживает отток HNWI-мигрантов из-за экономических последствий Brexit, который можно сравнить с забитым голом в свои ворота.
Китай продолжает сталкиваться с самым высоким уровнем оттока долларовых миллионеров ежегодно, и эта тенденция сохраняется на протяжении последнего десятилетия. Эндрю Амоилс, руководитель отдела исследований New World Wealth, объясняет, что рост благосостояния в Китае в последние годы замедлился, что делает недавний отток потенциально более пагубным. Хотя с 2000 по 2017 год в Китае наблюдался высокий экономический рост, рост благосостояния и числа миллионеров в стране с тех пор был минимальным, если измерять его в долларах США.
Согласно прогнозам, в Индии, занимающей второе место в мире по количеству уехавших миллионеров, в 2023 году чистый отток сократится на 6 500 лиц по сравнению с показателем предыдущего года в 7 500. Амоилс подчеркивает, что этот отток может быть более значительным, поскольку Индия продолжает порождать множество новых миллионеров, что компенсирует потери из-за миграции. Сингх-Далал добавляет, что тенденции миграции инвестиций из Индии способствуют ограничения в сфере налогового законодательства и непростые правила в отношении исходящих денежных переводов, которые могут быть неправильно истолкованы и использованы неправомерно.
Великобритания (3 200) и Россия (3 000, по сравнению с 8 500 в 2022 году) занимают соответственно третье и четвертое места среди основных стран, испытывающих отток миллионеров. Бразилия (1 200), Гонконг (1 000), Южная Корея (800), Мексика (700), Южная Африка (500) и Япония (300) завершают первую десятку стран с наиболее значительными прогнозируемыми показателями на 2023 год.
Миша Гленни, удостоенный наград журналист и ректор Института гуманитарных наук в Вене, обращает внимание на полезный опыт для стран, стремящихся привлечь состоятельных частных лиц. Он утверждает, что политическая стабильность является решающим фактором для частных лиц при выборе местожительства, наряду с системой низких налогов и личной безопасностью. Кроме того, он отмечает, что некоторые HNWI могут предпочесть дождаться результатов предстоящих выборов, особенно в США и Великобритании, прежде чем принимать решение о миграции.
В первом квартале 2023 года компания Henley & Partners пережила беспрецедентный всплеск запросов по программам инвестиционной миграции, достигнув рекордного показателя. Это на 36% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, который стал рекордным. Среди национальностей, стимулирующих этот спрос, лидируют индийцы и американцы, а британцы и южноафриканцы продолжают оставаться в первой десятке, как и на протяжении последних пяти лет.
Доктор Ариф Сулеман, директор отдела экономических исследований и статистики Института Исламского банка развития (IsDB), отмечает в отчете, что влияние миграции HNWI на страны выходит за рамки первоначальных инвестиций благодаря эффекту кратного увеличения. Когда 1 миллион долларов США, внесенный HNWI, инвестируется в бизнес, это создает возможности для трудоустройства и дополнительный спрос со стороны местных производителей, что увеличивает его воздействие в несколько раз по сравнению с первоначальными инвестициями. С другой стороны, для стран, из которых приезжают инвесторы, потеря возможностей компенсируется притоком денежных переводов и международными связями в виде торговли, прямых иностранных инвестиций и технологических инноваций, поступающих из стран назначения.
Программа получения вида на жительство за инвестиции в Португалии продолжает оставаться самым востребованным способом инвестиционной миграции в 2023 году. За ней следуют австрийская программа "Гражданство за инвестиции" и программа, предлагаемая Сент-Китсом и Невисом. Еще одним популярным вариантом является канадская программа Start-Up Visa Program, которая предоставляет предпринимателям и состоятельным лицам возможность получения вида на жительство в Канаде и доступа к североамериканскому рынку. В последние годы набирает популярность итальянская программа "Резиденство за инвестиции". Она занимает место в первой пятерке, наряду с программой "Золотая виза" Греции и программой " Резидентство за инвестиции" Испании, которая находится в непосредственной близости от нее.
Доминик Волек, руководитель группы по работе с частными клиентами Henley & Partners, отмечает, что исторически многие состоятельные лица получали право на проживание или гражданство без физического переезда в эти страны. Однако в связи с недавней сохраняющейся неопределенностью произошел пересмотр подхода. Все больше инвесторов рассматривают возможность переезда со своими семьями по различным причинам, включая безопасность, защищенность, образование, здравоохранение, устойчивость к изменению климата и благоприятные условия для криптовалют. Волек подчеркивает, что девять из десяти ведущих стран, в которых, по прогнозам, в 2023 году будет наблюдаться приток HNWI, реализуют официальные программы предоставления резидентства за вложенный капитал, которые стимулируют прямые иностранные инвестиции в обмен на права резидента, а в некоторых случаях и гражданство. Инвесторы признают ценность диверсификации своих портфелей домицилий, чтобы застраховаться от региональной и глобальной волатильности, как сейчас, так и в будущем.
Опдайк согласен с этой точкой зрения, обращая внимание на то, что миграция активов всегда была связана с поиском более выгодных возможностей при их сохранении. Однако он подчеркивает, что ситуация с предпочтительными направлениями для миграции состоятельных лиц меняется и будет постоянно изменяться. Состоятельные граждане находятся в поиске мобильности как варианта, обеспечивающего им возможность покинуть страну, сохранив при этом свое имущество.
Один раз в неделю мы отправляем нашим подписчикам самые свежие новости и специальные предложения!
